Vermögen ist Vertrauenssache
- Peter Doni
Schlanke Transaktionen
Ihre Vorteile

In der heutigen Zeit fällt es schwer, durchzublicken – gerade in der Finanzwelt. So viele Anbieter, so viele Produkte. Daher steht für uns an oberster Stelle, Sie fair, transparent und verlässlich zu beraten. Ihnen das Gefühl zu geben, gut aufgehoben zu sein. Sie sind für uns nicht Kunde, sondern Mensch. Das unterscheidet uns von herkömmlichen Finanzdienstleistern.

Für Sie geht es ums Geld – für uns um Ideale. Bereits seit November 2000 lösen wir unser Versprechen ein, Ihnen die für Sie besten Finanzanlagen zu empfehlen – ohne jegliche Konzernverpflichtungen oder Vorgaben. Grundlage sind Jahrzehnte an Berufserfahrung im Wertpapiergeschäft, die unsere Mitarbeiter auszeichnen.

Darum sind Sie bei uns besonders gut aufgehoben!

Werden Sie durch uns beraten, so erhalten wir – bei Vertragsabschluss – lediglich eine Verwaltungsgebühr. Hierdurch wird hundertprozentig objektives Handeln sichergestellt. Sie werden persönlich und intensiv bei der Verwirklichung Ihrer Ziele unterstützt.

bulle bär auf Zeitung

Die Pflicht, gut zu beraten

Unser Handeln steht im Einklang mit den strengen Regelungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WPHG) und wird durch unsere Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) unterstrichen. Wir unterliegen zudem der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die betreuten Kundenkonten und Wertpapierdepots werden bei ausgewählten Banken wie DAB oder comdirect geführt.

Sie werden regelmäßig über die Entwicklung Ihrer Anlagen informiert. Neben Kontoauszügen und Wertpapierabrechnungen erhalten Sie monatlich einen Bericht über den Stand und die Entwicklung Ihres Vermögens sowie über die vorgenommenen Transaktionen, die entstandenen Gebühren und die jeweiligen Entgelte.