Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich Aktien und Anleihen. Bei der Vermittlung von Wertpapierfonds konzentrieren wir uns auf Schwerpunktthemen je nach Interesse und Wunsch des Kunden. Außerdem vermitteln wir auf Kundenwunsch Beteiligungen oder Fonds. Darüber hinaus übernehmen wir das Portfoliomanagement für unsere Kunden und liefern Depotanalysen.
Da wir nicht im Interesse von Banken und Versicherungen tätig sind, sind wir nur unseren Kunden und deren Anlagezielen verpflichtet und können allein kundenorientiert entscheiden.
Als unabhängige Vermögensverwalter entwickeln wir dabei eine individuelle und auf Wunsch global ausgerichtete Anlagestrategie nach den strengen Vorgaben des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VUV), in dem derzeit nur rund 220 Finanzberater Aufnahme gefunden haben.